Passa al contenuto principale

Conta i figli aperti

Mostra quanti record correlati sono ancora aperti — ticket aperti su un cliente, candidature in sospeso su un job, voci non spuntate su una richiesta. Usa un auto field con Set to the count of records of type e un filtro.

Quando usarlo​

  • Customer → ticket di supporto aperti
  • Job → candidature ancora in Screening
  • Project → Task dove done è false
  • Badge o KPI su una pagina detail del padre

Lo stesso pattern funziona per «tutti i figli» (nessun filtro stato) o per conteggi che non sono padre/figlio — vedi l'esempio eventi nello stesso giorno in Auto fields.

Modello dati​

OggettoCampi chiave
Customername, open_tickets (Number, auto)
Ticketcustomer (Reference → Customer), status (Choice: Open / Pending / Closed), subject (Text)

Metti la Reference sul figlio (Ticket.customer).

Passaggi​

  1. Su Customer, crea il campo Number open_tickets.
  2. Abilita Automatic Value.
  3. Scegli Set to the count of records of type → Ticket.
  4. Aggiungi un filtro così contano solo i lavori aperti, ad esempio:
    • status è Open (e/o Pending), e
    • il ticket è collegato a questo cliente (tramite la connessione, o un filtro esplicito customer uguale al record corrente se lo configuri così).

Il campo si ricalcola quando i ticket vengono creati, chiusi o riassegnati.

Mostralo​

  • Colonna sulla Grid clienti così gli operatori ordinano per backlog
  • KPI Cards sulla pagina detail del cliente
  • Menu o display rules che nascondono «Chiudi account» mentre open_tickets > 0

Helper booleano (opzionale)​

Aggiungi un auto field Sì/no has_open_tickets con un'espressione numerica/booleana o una regola condizionale quando il conteggio è maggiore di zero — comodo per filtri e regole di login/visibilità che preferiscono i booleani.

Suggerimenti​

  • I filtri dentro il conteggio devono corrispondere a come memorizzi realmente lo stato (valori Choice esatti).
  • Per somme di importi solo sui figli aperti, usa Set to the sum of a field con lo stesso filtro stato — vedi Somma dei prezzi.
  • Durante import massivi, disabilita gli auto field, poi ricalcola.